Главный герой – мальчик Чарли. Его родители уехали, а он, спасаясь от одиночества, пришел к Старухе, которая приходилась ему родственницей. Женщина была очень странной, постоянно колдовала и носилась с разными зельями, но мальчик не обращал на это внимания.

Старухе также было одиноко, она захотела оставить Чарли у себя навсегда, чтобы было с кем разговаривать. Чарли такая перспектива не обрадовала, и он попытался сбежать, но был пойман.

Разозлившись, мальчик заперся в доме и отказался покидать его. Старуха пыталась расколдовать замок, но это у нее никак не получалось. Тогда она начала уговаривать Чарли, что научит его всяким колдовским премудростям, но тот не сдавался. И тут бабушка пообещала сделать его невидимкой. Это подействовало и мальчик вышел из лачуги.

Чарли тут же полез на дерево за летучей мышью, необходимой для магического ритуала. Старуха его исполнила и стала притворяться, что не видит мальчика. Она спросила, что он будет делать, став невидимым. Затем рассказала, что его родители очень расстроятся, а встречаться с девочками у невидимки вообще не получится. Чарли расплакался. Ведьма пообещала расколдовать его, но для восстановления мальчику придется подождать около года. Она надеялась, что этот год Чарли проживет с ней.

Рассказ учит тому, что одиночество – это ужасно, но это не повод привязывать кого-то к себе и обманывать человека, манипулировать его чувствами.