Поздним вечером три молодые девушки сидя у окна размышляли вслух о своих мечтах. Одна говорила, что хочет устроить пир-на весь мир, вторая мечтала - наткать полотна на всех людей во всем мире, а третья - родить сильного и здорового малыша-богатыря для царя. 
Царь Салтан тем временем подслушивал разговор молодых девушек и так затронула просьба третьей красавицы, что он в миг зашел в покои предлагая стать его царицей, а другим двум предложил стать поварихой и ткачихой.
Время длилось и старшие сестры ткачиха, да повариха стали завидовать младшенькой.Зло поступив ткачиха и повариха ,после рождения сына царя в сентябре оповещают, что родила Царица  невидому зверушку. 
По ложному приказу царя, мать и сына закупоривают в бочку отправляя в сине море.    После неведомых молитв , бочку выносит на берег, где сын царя, росший не по дням, а по часам выносит ногами бочку высвобождая матушку и себя из тесной темнице. 
В поисках еды сын отправляется на охоту.
Он видит коршуна и лебедя. Убивая коршуна, лебедь обещал, что отплатит сыну царя услугу за услугой. Вскоре на пустом острове вырастает Чудо-Град  ,а сын величает себя князем Гвидоном. 
С помощью купцов  и морских путешественников,которые посещали остров привлеченный красивым новым видом , царя Салтан хочет поехать туда, но злые завистливые сестры  останавливают его дитем -чудо-юдовым.
Царь Салтан превращался в комара разведывает тот остров.
Комар дивится чуду и от злости кусает тетку в глаз.
Салтан рассказывает лебедю о чудо-белку, над елью которой вскоре сидит слушая ее песенку.
Вскоре , царь снаряжает флот и отправляется на остров к Гвидону.
Увидев свою царицу и унав сына, царь в радости прощает злых купчиху и повариху, живя долго и счастливо со своей Царицей и сыном князем Гвидоном.