I. Край дороги стоїть тополя. (Чумак біля неї сумно зупиняється, чабан із сопілкою печальну мелодію заграє.)

II. Історія тополі. (Дівчина покохала козака, а той загинув.)

III. Застереження автора молодим дівчатам. (Минають роки, марніє краса, залишаються спогади про зустрічі з чорнобривими козаками.)

IV. Дівчина чекає на козака. (Вона нудить світом, нічого не розрадить її.)

V. Мати хоче одружити дочку зі старим та багатим. (Дівчина попереджає, що краще помре, ніж одружиться з ним.)

VI. Дівчина іде до ворожки. (Вона хоче знати, що сталося з коханим, бо розлука така тяжка, що чорнобрива хоче втопитися.)

VII. Ворожка дає зілля. (Його треба тричі випити.)

VIII. Дівчина випиває його, стає несповна розуму та перетворюється на тополю.