1. Молоді роки дракона
2. Необізнаність людей
3. Мудрість приходить і до драконів
4. Зустріч
5. Помста
6. Розмова князя із пустельником
7. Чудернацький дракон
8. "Завітали"
9. Співрозмовник-дракон
10. Парадокс
11. Дракон злякався
12. Доля князя
13. Порятунок Люботина
14. Дракон дивується
15. Що сниться метелику
16. Думки з глибини
17. Урочистий поєдинок
18. Дракон боїться
19. Рука затерпла
20. Дракон перемагає
21. Осінній холод
22. Дракон замріявся
23. Усе зрозуміло