Хлопчина Джельсоміно ( по - італійськи це означає <>) від народження наділений надзвичайно гучним голосом, здатним руйнувати стіни, але від цього дару - суцільні неприємності. Недовірливи сусіди не дають Джельсоміну спокою; одні з них вважають його добрим чарівником, інші -  злим чаклуном... В один прекрасний день Джельсомінно відправляється мандрувати по світу в пошуках щастя і потрапляє в фантастичну Країну Брухунів. За наказом короля Джакомона ( В оригіналі - <> ), колишнього пірата, разом зі своєю бандою захопив владу, всі в цій країні, навіть тварини, Забовязані постійно брехати. Кішках велено гавкати, собікам - нявкати; коні мукають, а корови - іржуть. Діти в школі вчать таблицю множення шкереберть. Художник повинен мальовати коня з тринадцятма ногами, верблюда з пятьма горбами, і портрети з шістма очима і трьома носами. У булочної замість хліба продають чорнило, в ході тільки фальшиві монети, а про всі події люди дізнаються з газети <>,  повної вивернутих фактів і помилкових повідомлень.