1.Продовження боротьби тухольців і монголів. 2.Бурунда і Т. Вовк вирішують обміняти своє життя на полоненого Максима. 3.Бурунда замахнувся із сокирою, щоб зарубати Максима, але Т. Вовк відрубав бегадиру руку. 4.З. Беркут за допомогою метавки знищив решту ворогів. 5. Остання промова тухольського ватажка до народу перед смертю. Поховання З. Беркута.

1.Розмова про загибель Бурунди-бегадира та Тугара Вовка
2.Бій тухольців проти монголів.
3.Обмін живого полонянина Максима та звільнення монголів.
4.Вирішування Захаром про долю свого сина.
5.Тугар Вовк відтяв руку Бегадирові.
6.Мов мертва стояла тухольська громада.
7.Максим живий!
8.Захар Беркут впав в обіймах свого сина.
9.Захара кличе сторож.
10.Благословлення Максима і Морослави.
11.Звернення захара до тухольців.
12.Захар помер.