1. Сіроманець-давно минула слава.
2. Зустріч вовка з Чепіжним. Змагання в лісі.
3. Знайомство Сіроманця з Сашком. Початок дружби.
4. Сіроманець у облозі.
5. Сашко-рятівник.
6.Зимовий ліс. Важкі часи Сіроманця.
7. Рятівники з полігону.
8. Нові друзі та нове життя.
9. Повернення до старого друга Сашка.
10 Шлях до Одеси. 
11.Сіроманець повернувся помирати в село.