Остап та Андрій повертаються додому та на наступний день вирушають з батьком на січ.  Брати майже тиждень жили на січі і добре там прижились. Козаки вибирають новим гетьманом Кирдягу. Козаки йдуть в похід проти поляків і захоплюють околиці Дубно. Уночі до Андрія підходить татарка-служанка коханої Андрія- польської панночки, Андрий бере хліб і несе його коханій та залишається на боці поляків  заради неї. Наступного дня козаки готуються до бою, єврей Янкель повідомляє Тарасу про зраду Андрія, Остап стає атаманом уманського куреня, половина козаків вирушає на бій проти татарів. Наступного дня у бою Тарас убиває Андрія, Остапа беруть у полон. Через два тижня Тарас умовляє Янкеля відвести його у Варшаву, щоб дізнатися як Остап. Тарас йде на страту сина, перед смертю син кличе батька, той відкликається, але його не спіймали. Тарас йде воювати с Польшою,його ловлять коли він шукає люльку. Бульба загинув,  його товариші врятувались.