Тіні забутих предків План: Дитинство Івана. Бої між Гутенюками і Палійчуками. Зустріч Івана з Марічкою. Марічка з Іваном стали дружити, разом пасти вівці, гуляти. Іван іде на полонину. Іван пасе вівці в полонині. Іванові сниться страшний сон. Іван чує голос Марічки. Марічка померла, коли була повінь і річка Черемош вийшла з берегів. Іван одружується з Палагною. Святий вечір. Коли Палагна ворожила, то зустрілась з Юрою-мольфаром. Палагна стає любаскою Юри. Івану причудилась Марічка. Іван помирає. Похорони Івана.