1. Три сини.2. Указ короля.3. Рішення третього сина.4. Зустріч з сивим дідусем.5. Порада та допомога.6. Летючий корабель.7. Слухало, Скороход, Стрілець, Об’їдайло, Обпивайло, Морозко.8. Останній дивний пасажир корабля.9. Зустріч з королем.10. Незадоволений володар.11. Слухар підслуховує розмови.12. Перше завдання та допомога Скорохода.13. Друге завдання та допомога Стрільця.14. Третє завдання та допомога Об’їдайла.15. Четверте завдання та допомога Обпивайла.16. П’яте завдання та допомога Морозка.17. Шосте завдання.18. Велике військо.19. Чарівне перетворення.20. Пишне весілля.