Действие происходит во Флориде в начале 1830-х гг., перед началом и во время так называемой второй семинольской войны. Главный герой Джордж Рэндольф — сын обедневшего плантатора, переселившегося из Виргинии во Флориду. В его жилах есть примесь индейской крови, что считается в Америке предметом гордости.
Между мулатом и негром существует соперничество из-за красавицы квартеронки Виолы. От смерти её спасает юноша-индеец по имени Пауэлл, сын индианки и белого. Агент Томпсон предъявляет индейцам ультиматум, на который его уполномочил президент: либо переселение, либо война. Виргиния выходит замуж за капитана Галлахера, герой женится на Маюми, а Чёрный Джек с женой Виолой отправляется управляющим на одну из плантаций Рэндольфов.