Мальчика Алеша волшебник, он живет в обычном доме. Однажды к нему приходит Вася, который любил хвастаться перед друзьями, в этот раз он обещал зайти в клетку с хищниками. Вася дарит Алеше картинку с нарисованной кошкой. Алеша оживляет кота. Мальчики уходят, а кот за это время учится заклинанию, которое превращает всех в мышек. И здесь начинает основные приключения, когда кот всех превращает в мышек, а конце и себя. Его чуть не съедает кошка, но кота успевает спасти Алеша.