Удивший рыбу на берегу реки Евсейка, случайно заснул. И вдруг он оказался на морском дне в окружении морских обитателей. Сперва мальчик с интересом разглядывал их, даже вступил с ними в диалог. Но после того как подплывшая к нему большая рыба предположила, что он утонул, Евсейка не на шутку всполошился.

Немного поболтав с рыбой, мальчик решился на хитрость: он предложил ей подняться на поверхность и вместе с ним заняться ловлей мух. Рыба согласилась, держась за ее жабры, мальчик поплыл. Когда Евсейка наконец глотнул воздух, его глазам предстало привычное, но такое чудесное зрелище: светило солнце, его одежда лежала на берегу и была... совсем сухая, а удочку отнесло далеко в море.

Мальчик понял, что все, что произошло с ним на морском дне, был лишь сон.