Охотник приходит в гости к одинокому старому рыбаку, живущему на озере. его встречает пес Соболько; вскоре на лодке появился и рыбак Тарас, подгоняющий перед собой лебедя. Гостю старик рассказал, что лебедь — сирота, его родителей убили ради забавы, теперь он живет со стариком и Собольком. Дед очень любил его, но отказывается подрезать крылья «божьей твари», чтобы тот не улетел — мол, ему и тут хорошо, перезимует в избушке. Во время следующего визита охотник не увидел приемыша — птица после долгих колебаний (самой птицы и старика) улетел со стаей на юг зимовать