Главный герой рассказа - крепостной крестьянин Герасим, глухонемой с детства. Герасим - мужчина средних лет, высокий и очень сильный. Окружающие боятся Герасима за его богатырскую силу. Герасим живет и работает в деревне всю свою жизнь. Хозяйкой Герасима является старая капризная московская барыня. Однажды барыня преводит Герасима из деревни в Москву и назначает дворником.


Герасим и Татьяна

Герасим живет в Москве у барыни. Однажды барыня решает женить своего башмачника Капитона на прачке Татьяне. Все слуги знают, что Герасим влюблен в Татьяну. Барыня не знает об этом. За глухонемого Герасима никто не заступается. В результате барыня женит Капитона на Татьяне и через год отправляет молодых в дальнюю деревню. Герасим грустит. На прощание он дарит Татьяне красный платок. Молодожены уезжают.

Встреча с Муму


В тот же вечер Герасим видит в реке тонущего щенка. Герасим спасает собачку и ухаживает за ней, как за ребенком. Проходит 8 месяцев. Собачка вырастает. Герасим дает ей кличку "Муму". Собачка становится лучшим другом Герасима.