Папа показывает Мише город в табакерке и просит не трогать пружину. Неожиданно он оказывается в табакерке где знакомится с колокольчиком -жителем Табакерки. Тот рассказывает ему о Табакерке и говорит что всех колокольчиков бьют Дядьки- молоточки. Тот идёт проситься к господину Валику, но ничего не может сделать и идёт к Царевне Пружинке и трогает её и городок ломается. Неожиданно он просыпается и оказалось всё это ему снилось.