Парень был спасён врачём от болезни при рождении, но врач не отдал его родителям, а забрал и провел на нем заключительный эксперимент-вшил жабры(он уже делал это с обезьянами и другими животными). парень растет и однажды встречает девушку в которую влюбляется, он переносит ей жемчужины со дна моря, а ее отец-разаряющийся торговец жемчугом, хочет "прегрбсти" парня к рукам. в конце он сбегает не без помощи доктора и остаётся жить где-то вблизи острова под водой