1-ая часть - Привалов - прогаммист, на отдыхе заезжает в городок, где находиться институт НИИЧАВО (НИИ чародейства и волшебства) . Сталкивается с необъяснимыми и непонятными событиями и отвечает на приглашение работать в институте согласием.

2-ая часть. Первое самостоятельное ночное дежурство Привалова в институте на Новый Год. Масса веселых историй, и нарушений трудового распорядка. Вылупление кадавра, удовлетворенного желудочно и его смерть от внутреннего переполнения в процессе еды (обожрался короче) . Вылупление кадавра полностью удовлетворенного - микроапокалипсис, который, впрочем, разрешился благополучно.

3-я часть - путешествие Привалова в описываемое будущее. Загадка Попугая директора института и загадка директора института.

Эпилог, пояснение непонятных названий.