1.Сироты Настя и Митраша сами ведут хозяйство. 
2.Их посильная помощь односельчанам. 
3.Поход за клюквой на Блудово болото. 
4.Спор о дальнейшем пути. 
5.Каждый ушл в свою сторону. 
6.Рассказ о волках и Сером помещике.
7.Митраша вязнет в Слепой елани. 
8.Настя и «палестинка». 
9.Поиски брата. 
10.Собака Травка спасает мальчика. 
11.Смерть Серого помещика. 
12.Ночвка в лесу и возвращение в свою деревню.