Драма, разворачивающаяся на фоне восстания Пугачева. Дворянин Петр Гринев по пути на военную службу знакомится с проводником Емельяном Пугачевым. За то, что Пугачев помог ему добраться до постоялого двора, Гринев дарует ему тулуп. По месту службы в крепости Гринев знакомится с дочерью коменданта Машей, в которую влюбляется. Но их любви не суждено расцвести — небезызвестный Гриневу Пугачев поднимает страшное восстание, в котором гибнут родители Маши. Драма Владимира Каплуновского снята по мотивам повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка».