Иван Билибин тонко чувствовал был полон чувств к своему народу древней Руси и ярко передал это в своих картинах. На изображении мы видим сцену ,когда юный царевич Гвидон вместе со своей матерью с холма рассматривают свой  великолепный  город,который расположен ниже. Золотые купола церквей  и яркие крыши других домов  сверкают под лучами солнца. Крепкая стена  огибает город со всех сторон. Главные герои картины ,выдвинутые на передний план,не освещены солнцем-они находятся в тени.  Царица, мать  Гвидона, полулежит на  земле.На ней надето синее платье и платок, расписанные узорами.Молодой царевич стоит в пол оборота. Он устремил свой взгляд на дальний город.На нем темный кафтан, который подвязан синим поясом. Художник Иван Билибин мастерски изобразил предметы одежды тех времен.

  33 богатыря это просто 33 человека. В одинаковой форме с копьями,оружием.