Картина написана в 1918 году.На картине повествуется о том , как Добрыня одержал победу над Змеем Горынычем и отпустил его , взяв с него слово , что он больше некогда не будет уносить христиан .
Черный Змей закрывает собой невероятно мрачное небо .Богатырь изображён со спины .Он вовсе не силач в том представлении , какое существует в многих былинах ,сказках и т.д. Васнецов  спецыально создал такой образ , что бы люди видели что Добрыня настоящий герой раз не побоялся сразиться со змеем , который в много раз больше не только размерами но и невероятной мощи.Красное зарево на небе создаёт ощущение некой тревоги за исход битвы .