Мальчик Митя приезжает на каникулы к бабушке, а та посылает его к одинокой родственнице - погостить и помочь по хозяйству. Митя с радостью отправляется к бабушке Егоровне, вот только та оказывается настоящей Бабой Ягой: живёт она в избушке на курьих ножках, в гости к ней захаживает Кикимора, а вечерами вместо телевизора она смотрит на блюдечко с наливным яблочком. Правда Баба Яга очень добрая и поэтому, когда они с Митей видят на блюдечке беду, которая грозит местному царю Макару, Баба Яга вместе с гостем Митей отправляется прямо в избушке на помощь своим друзьям. Им придётся столкнуться с Кощеем Бессмертным, Одноглазым Лихом, Котом Баюном, Соловьём Разбойником и другими сказочными злодеями. Зато Мите будут помогать Василиса Премудрая, Домовой, Емеля и разнообразные богатыри. И, конечно, как во всякой хорошей сказке, добро в конце концов победит зло, как бы злодеи не старались, и какие хитрые козни они не придумывали бы положительным героям.