Землемер Глеб Гаврилович Смирнов приезжает на станцию. До усадьбы, куда он направляется, ему остаётся 30-40 вёрст. После продолжительных поисков землемер находит Клима, «здоровеннейшего мужика, угрюмого, рябого, одетого в рваную сермягу и лапти». Он соглашается доставить землемера, куда тому требуется.
Трусливого землемера начинают одолевать сомнения: уж не разбойник ли его возница.
Когда они сворачивают в лес, Землемер пугается ещё сильней и начинает хвастаться невероятной силой. Он рассказывает Климу истории, как он дрался с разбойниками, то, что за ними едут его товарищи с револьверами, и даже делает вид, что хочет показать вознице несуществующие револьверы, и начинает рыться по карманам. 
Все это землемер делает из своей трусости, чтобы извозчик знал, что с ним лучше не связываться. Он рассказывал несуществующие вещи, чтобы обезопасить себя, вдруг возница на него нападет.
Но когда он хочет достать несуществующее оружие, Клим пугается и бросается в лес. Около двух часов Смирнов зовёт испуганного мужика, сильно замерзает и понимает, что от страха сильно «пересолил» с хвастовством.