I. Край дороги стоїть тополя. (Чумак біля неї сумно зупиняється, чабан із сопілкою печальну мелодію заграє.) 
     II. Історія тополі. (Дівчина покохала козака, а той загинув.) 
     III. Застереження автора молодим дівчатам. (Минають роки, марніє краса, залишаються спогади про зустрічі з чорнобривими козаками.) 
     IV. Дівчина чекає на козака. (Вона нудить світом, нічого не розрадить її.) 
     V. Мати хоче одружити дочку зі старим та багатим. (Дівчина попереджає, що краще помре, ніж одружиться з ним.) 
     VI. Дівчина іде до ворожки. (Вона хоче знати, що сталося з коханим, бо розлука така тяжка, що чорнобрива хоче втопитися.) 
     VII. Ворожка дає зілля. (Його треба тричі випити.) 
     VIII. Дівчина випиває його, стає несповна розуму та перетворюється на тополю.