Нильс рос непослушным мальчишкой. Как-то раз он решил подшутить над гномом и тогда тот, превратил его в очень маленького мальчика . Пока Нильс искал  гнома , он  неожиданно понимает, что может понимать язык птиц и зверей. А в это время, над домом пролетали гуси и позвали собой домашнего гуся , по имени Мартин. Нильс был свидетелем этого разговора, тогда он ухватился за Мартина и отправился с ним в путешествие. Во время стоянки гусей на ночь, мальчик спас гуся от лиса. За это, гуси разрешили Нильсу лететь с ними. Следующим поступком Нильса было то, что он спас целый город от крыс . Нильс играл на волшебной дудочке и обманом завёл крыс под воду. После опасных приключений Нильс вместе с Мартином вернулся домой. Гном снял с него своё заклятие и Нильс понял, насколько он был жесток и груб раньше.