3 сына мельника получили наследство, причем младшему достался лишь кот. Парень огорчился, но кот обещал помочь, попросив сапоги и котомку. Когда хозяин купался, котяра крикнул проезжавшей мимо королевскому кортежу, что маркиз де Карабас тонет. Знатного господина не могли оставить в беде — юношу одели и усадили в карету. Красавец маркиз приглянулся королевской дочке, к тому же он был богат — крестьяне на полях, наученные котом, отвечали, что все поля и хлеба принадлежат же Карабасу. Кот перехитрил даже великана (заставил его превратиться в мышь и съел) — так юноша стал владельцем замка. Маркиз женился на принцессе, а кот стал вельможей.