1. Встреча с косцами. 2. Вечерний июньский пейзаж. 3. Откуда они, эти косцы? 4. Прошлая встреча с косцами, их ужин. 5. Рассказчик слушает песню косцов. 6. Прелесть этой песни — в кровном родстве человека и ок­ружающей природы. 7. Пение косцов — это даже и не пение, а вздохи молодой, могучей груди. 8. Очарование этой песни и в том, что человек не верит в свою безнадежность. 9. Счастливые времена канули безвозвратно.