Во времена трений между Россией и Польшей, козак Тарас с двумя сыновьями едет на границу, нести дозор в дружине. Его младший сын влюбляется в польскую знатную девицу, переходит на сторону врага. Старший сын Тараса попадает в плен и его прилюдно казнят на глазах у отца. В финальной схватке, Тарас встречается с младшеньким один на один и убивает его. В конце убивают и самого Бульбу.