Сказка начинается с рассказа о трёхглавом драконе который умирал, тогда он пригласил лису, лиса сказала что вылечить его сможет кровь которая даст жизнь мёртвой рыбе, и тогда они отправляют комара, комар брал кровь у оленя, у осла, но ни та ни другая не оживили рыбу, и тогда комар укусил ребенка, и рыба ожила, увидев это ласточка полетела за комаром чтобы съесть его, но комар успел прилететь к дракону и рассказал ему о том что ласточка забрала у него кровь ребёнка, и тогда дракон зубами схватил ласточку за хвост и разделил его на две части