Отношения между государствами испортились после присоединения Польшей Ливонии и особенно обо­стрились после того, как Сигизмунд III Ваза унаследовал корону своего отца — шведского короля. В Швеции Сигизмунд был непопулярен. Шведы пытались лишить Сигизмунда III престола. Началась война, поражение в которой стоило польскому королю шведской короны. В ходе дальней­ших столкновений династические вопросы тесно переплелись с борьбой обеих стран за господство в Восточной Балтии. Речь Посполитая вышла из противостояния побежденной: она утратила большую часть Ливонии.