Монголия,вторая половина Х||века.Юный Тэмуджин остается без отца . Его преследуют,он испытывает горечь рабство,обзаводится побратимом Джамухой. тТэмуджин становится взрослым. он женится на своей избраннице Бортэ. ну его молодую жену похищают враждебное племя. села темного моря и озера тэмуджин просит помощи Побратимов тот собирает своих воинов в поход. Бортэ восоединяется с мужем ,Я люблю отношения между побратимами портятся. Дело кончается полноценной войной. Тэмуджин попадает в плен Джамуха продает его в рабство. Тэмуджин попадает Тангутское царство,где его держат в заключении . Остается одна надежда на верную жену. Ну как дать ей знать,что Тэмуджин не погиб и ждёт от неё помощи ?в делают косточка белые вороны ,которую Бортэ когда-то на удачу подарила своему суженому .Доставить монгольские степи берется старый Монах который просит будущего завоевателя пощадите его монастырь.