В общей сложности сопротивление карлуков арабам продол­жалось около двух веков. Этот период можно разделить на два эта­па: первый - с 712-713 годов борьба велась в союзе с жителями Согдианы, Шаша и Ферганы. Она длилась до 766 года, когда кар­луки захватили власть в свои руки. Следующий этап охватывает период времени со второй половины VIII века до конца IX века. Карлуки в этот период часто терпели поражения от арабов. Это можно объяснить тем, что арабы умело использовали исламскую религию как идейное оружие. Ослабляли Карлукский каганат и внутренние междоусобицы. Воспользовавшись тяжелым положе­нием в Карлукском каганате, тюркские правители Кашгарии в 940 году захватили город Баласагун и каганат был разгромлен. Через дна года город захватил сын Арслан-хана Сатук Богра- хан. В пе­риоды правления этого хана и его сына произошло массовое при­нятие карлуками исламской религии. Богра-хан является основа- телем государства Караханидов.
Таким образом существовавший около двухсот лет Карлук- ский каганат распался.