Японский флот напал на крейсер "Варяг" и канонерскую лодку "Кореец" в Бухте Чемульпо. Взорвали и потопили их. В то же самое время флотилия Японии нападает на эскадру Порт-Артура. Прибывает 1 Тихоокеанская эскадра под командованием Макарова. При выходе в море корабли флота наткнулись на мины в следствии чего был потоплен корабль вместе с Макаровым. Далее Япония высаживает свои войска в Пусане и преодолев всю Корею доходит до Тюренчена, где происходит битва. Мы отступаем к Ляояну далее к реке Шахэ. В это  же самое время умирает командующий обороной крепости Кондратенко. На его место ставят генерала Стесселя, но на Новый год он сдаёт крепость. Наши войска отступают к Мукдену, где терпят поражения. Япония высаживает свои войска на Сахалине. К этому времени прибывает 2 Тихоокеанская эскадра под командованием Рожественского. Подплыв в Цусимскую бухту, там их встречают уже подготовленный флот Японии. Проиграв битву несколько наших кораблей сдаются в плен, некоторые уплывают через Ледовитый океан в Балтийское море. Мир заключают в г. Портсмуте .
Итоги:1.Отдавали пол Сахалина.
2.Выводили войска из Маньчжурии.
3  Отдали Порт-Артур.
4.Японцам разрешалось рыбачить у наших берегов